Распределительные центры. Типичный РЦ «Перекрестка Представители распределительных центров на выставке

Заходя в магазин мало кто задумывается, как товар доходит до покупателя. Одно дело - мелкие магазины, куда товары завозятся напрямую от поставщиков. С сетевыми игроками ритейла ситуация складывается иначе. Вряд ли один поставщик или производитель может доставить свою продукцию одновременно в несколько сотен или тысяч торговых точек. В рамках блог-тура с Х5 Retail Group в Татарстан я побывал в распределительном центре Лаишево, принадлежащем компании.

Центральный склад, или, правильнее, распределительный центр - один из важных элементов торговой сети, снабжающий магазины товарами. Распределительный центр выполняет функции управляющего звена: он наполняет сеть магазинов товарами в соответствии с той политикой, которая принята в сети. В частности, из распределительного центра Лаишево товары отправляются в 650 магазинов Татарстана, которыми управляет Х5 Retail Group (сети «Пятёрочка» и «Перекресток»).

Масштабы предприятия внушительные - 15 ворот для приёмки и отгрузки товара, 2093 ячейки для хранения товара, зоны для хранения разных групп товаров. FRESH - товары с коротким сроком реализации, FROV - фрукты и овощи, DRY - сухой склад, бакалея, напитки, бытовая химия, прикассовый товар. В двух словах, распределительный центр - это целая Вселенная, являющаяся посредником между поставщиком или производителем и магазином.

В условиях повсеместного импортозамещения подавляющее большинство ассортимента уважающей себя и потребителя торговой сети - отечественные товары. Если говорить о той же «Пятёрочке», то на полках магазинов сети 90% товара выпущены отечественным производителем и лишь 10% отданы производителям иностранным. Так что если на упаковке написано «DANONE», это не значит, что товар произведен за рубежом. Компания DANONE располагает производственными площадями в России и ее продукция прекрасно чувствует себя на полках «Пятёрочки». Вообще на полках «Пятёрочки» в разных регионах можно встретить и локального производителя (этой теме будет посвящен отдельный пост). Стереотип, который плотно въелся до кризиса в мозги о том, что в торговых сетях преобладают буржуинские производители, а отечественных с гулькин нос, пусть остается стереотипом. В «Пятёрочке» 90% - российский производитель и точка.

Вернемся в распределительный центр. Жизнь здесь кипит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Здесь постоянно ездят погрузчики, штабелеры. Для того чтобы сделать пару кадров, нужно оглядеться по сторонам в целях безопасности.

Распределительный центр не хранит постоянный запас товара (в отличии от склада). Основные функции распределительного центра - накопление в течение короткого времени товара от поставщиков, распределение продукции в торговые точки в соответствии с заявкой магазина. Здесь важна скорость и точность обработки товара.

Схема работы следующим образом. Поставщик, производитель, Х5 Retail Group или сторонний перевозчик привозит в распределительный центр свой товар, в распределительном центре проверяют его качество, сроки годности и т.д. После цикла процедур товар поступает на хранение, а потом в соответствии с заявкой отправляется в один из магазинов сети. Работа персонала в распределительном центре управляется IT-системой. С ее помощью действия сотрудников оптимизированы таким образом, чтобы время на отгрузку и погрузку тратилось наиболее эффективно.

Распределительный центр позволяет снизить затраты на поставку продукции. Стоимость товара в магазине в среднем складывается из следующих параметров: 40% - себестоимость производства товара, 30% - логистические затраты, 30% - затраты магазина. При наличии распределительного центра сетевой магазин может минимизировать эти расходы - поставщик поставляет продукцию лишь в одну точку, что снижает его транспортные издержки, а значит, снижает и стоимость товара для конечного покупателя.

Распределительный центр - вовсе не склад, а связующее звено между поставщиком или производителем и магазином сети. Поступающий сюда товар не залеживается на стеллажах и паллетах, а в короткие сроки (скоропортящийся товар через 2-3 дня, товар, хранящийся на сухом складе - 7-10 дней) с момента поступления сюда отправляется на полки магазинов. Так что при таких объемах и сроках хранения есть уверенность в том, что товар доберется до покупателей свежим. В одном из следующих постов заглянем в распределительный центр «Пятёрочки», расположенный в Новосибирске.

И я там был...

И наша дружная компания из 18 регионов России

Состав участников:
Казань - kukmor
Волгоград - sdvoryanchikov
Екатеринбург - kirill_potapov
Воронеж - rebro_a_dama
Краснодар - mono_polist
Иваново - michail_shor
Санкт-Петербург - alkopona
Москва -

Распределительным центром является склад, который получает товары от компаний-изготовителей или от оптовых поставщиков через любую товаропроводящую сеть. Затем отсюда товар поступает на другие хранилища фирм.

Распределительный центр выполняет следующие функции : переупаковка, фасовка, стикерование, таможенное оформление, сертификация грузов.

Размещение распределительных центров

Существуют три основные стратегии размещения распределительных комплексов:

возле рынка сбыта;
рядом с производством;
промежуточное расположение между рынком и предприятием.

Структура данных складских помещений и их расположение значительно влияют на расходы, которые возникают во время доставки товара до заказчика, а соответственно и на конечную цену реализуемого продукта.

При выборе местонахождения распределительных центров нужно обратить внимание на такие важные факторы, как:

стоимость транспортировки;
цена складской переработки грузов;
их содержание;
оформление заказов и формирование системы управления;
уровень обслуживания клиентов.

Наилучшие торгово-распределительные центры – это те, которые обеспечат высококачественные услуги для потребителей при минимальном количестве затрат.

Иногда торговые сети или некоторые крупные сети магазинов обходятся без распределительных центров, надеясь на поставки напрямую от дистрибьюторов.

Но в случае перебоев в обеспечении продукцией под угрозу ставится нормальное функционирование предприятия. Однако при наличии таких систем контроль поставщиков происходит более эффективно, а также обеспечиваются исправные поставки товара на полки магазина.

Кроме этого, большим плюсом распределительных центров является и то, что договора о поступлении продукции можно заключать непосредственно с изготовителем, без участия посредников. Это позволит избежать наценок, переплат, а также даст возможность получать крупные оптовые скидки.

Роль распределительных центров

Как выяснилось, около 30% всей сельскохозяйственной продукции, которая производится в Российской Федерации, портится, не успев дойти до покупателя. Главной причиной этого является то, что существующие овощехранилища и склады уже давно устарели. Создание новых помещений для хранения продукции поможет решить данную ситуацию.

Современные логистические распределительные центры дают гарантию грамотного хранения товаров благодаря наличию соответствующих нормативных документов.

Данные складские помещения собирают в себе разную продукцию. И когда у поставщиков происходят сбои в обеспечении товаром, распределительный центр является так называемым буфером, который страхует объем товарного запаса производства, увеличивая его поставки.

На этих комплексах проходят разнообразные технологические мероприятия и процессы:

прием товара на склад;
размещение и пополнение зон отбора;
комплектация заказов для торговых сетей;
их отгрузка.

К второстепенным процессам относятся инвентаризация склада, работы с браками и дефектами, возврат и другие службы.

Пользу от распределительных центров получают не только крупные производители, но и компании-новички. Такие комплексы состоят из множества структурных частей: зоны международной сертификации и лабораторного контроля, помещения для хранения, в том числе и морозильных камер.

На территории центров также присутствуют транспортные компании, осуществляющие перевозку товара, таможня, зона свободной торговли, консультационные и обозревательные отделы, банки и тому подобное. Вследствие наличия таких больших площадей для хранения продукции можно избежать значительных продовольственных потерь.

Примеры распределительных центров мира и России

Благодаря своим уникальным свойствам и функциям оптово-распределительные центры пользуются огромной популярностью во многих странах мира.

Наиболее известные из них:

«Kverneland Group»;
«Mercasa»;
«Wall-Mart»;
«ALDI»;
«X5 Retail Group».

В Российской Федерации также достаточно много таких комплексов. Например, «Дикси», «Ермак», «Четыре Сезона» и так далее.

Известные московские распределительные центры: «Магнит», «ОКЕЙ», «Пятерочка», «Х5». В основном, это складские помещения крупных магазинов и гипермаркетов.

Кроме того, в государстве активно формируются и крупные межрегиональные распределительные центры , которых, по мнению экспертов, к 2020 году должно насчитываться примерно 10-15 штук. В ближайшее время начнется строительство складских помещений в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове, Подмосковье и Крыму.

Распределительные центры работают и сотрудничают с сетевиками, аграриями, рестораторами и конечными потребителями. Они являются торговой площадкой, товарной биржей, на которой вырабатывается средняя стоимость продукции. Такие складские помещения позволят улучшить конкурентоспособность продукции не только на отечественном, но и на мировом рынке. В итоге производители получают достойную оплату за свой товар, а конечная цена изделия остается доступной.

Распределительные центры России на сегодняшний день выполняют такие задачи:

хранение товарных запасов;

сбережение их качества;

улучшение функциональности производства;

повышение грамотного пользования территорией помещения;

понижение затрат на перевозку;

создание новых рабочих мест;

результативная организация сбыта;

своевременная и регулярная поставка товара потребителю.

Представители распределительных центров на выставке

«Продэкспо» – это международная выставка продовольственных товаров, которая ежегодно проходит на территории ЦВК «Экспоцентр». Данная экспозиция является важным событием в сфере продуктов питания и напитков. В течение более 20 лет мероприятие определяет вектор развития отечественной пищевой промышленности и экономики.

«Продэкспо» продвигает на национальный рынок качественную продукцию, тем самым способствуя осуществлению государственных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни российских потребителей.

Выставка – это, по сути, распределительный центр, где предоставляется различная продукция оптом. Здесь можно приобрести товары для офисов, магазинов или других предприятий.

Павильон ЦВК «Экспоцентр» подразделяется на множество салонов:

мясо и мясопродукты;
молочная продукция и сыры;
бакалея, специи и макаронные изделия;
растительные жиры;
полуфабрикаты и замороженные продукты;
кондитерские изделия, орехи и сухофрукты;
кофе и чай;
рыба и морепродукты;
консервы и соусы;
гастрономия и продукция для ресторанов;
торговые дома;
оптово-распределительные центры;
спиртные напитки;
стеклотара;
производство напитков;
упаковочные решения;
оборудование и услуги;
экспозиции регионов России;
иностранные национальные выставки;
деликатесы;
ЭкоБиоСалон;
мед и продукты пчеловодства;
корм для домашних питомцев.

Распределительные центры, представленные на «Продэкспо» , предлагают приобрести продукцию оптом непосредственно от производителя. На выставке ежегодно присутствуют не только отечественные поставщики, но и компании-изготовители из других стран мира.

Каждый год ожидается еще больший контингент участников. Многочисленное количество продукции представят такие страны, как Франция, Испания, Австрия, Италия и так далее. Однако самой обширной является российская экспозиция. Ведущие компании продемонстрируют результаты отечественной отрасли продовольствия.

Во время проведения выставки «Продэкспо» у участников и посетителей будет возможность познакомиться с новыми образцами продукции известных торговых марок, а также узнать подробнее о новичках международного продовольственного рынка.

Также здесь можно найти поставщика или заказчика, заключить успешные договора, начать плодотворное сотрудничество, получить исчерпывающие сведения о разных фирмах-изготовителях, а также узнать много новой информации о новейших технологиях и изобретениях.

Деловая программа экспозиции включает в себя множество разнообразных полезных дискуссий, семинаров, презентаций и конференций. Также будут проводиться мастер-классы, круглые столы, ознакомительные экскурсии, конкурсы и так далее.

Товары, представленные на этой продовольственной выставке, имеют все сертификаты качества, а отменные характеристики продукции доказаны лабораторным анализом.

«Продэкспо» – это складской комплекс, где представлены первоклассные продукты питания и напитки оптом от компаний-производителей со всего мира. Здесь у всех желающих есть возможность приобрести изделия напрямую от поставщика, и быть уверенным в их высоком качестве.

Распределительный (дистрибутивный) центр - это складской комплекс, который получает товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, находящихся в других регионах страны или за рубежом) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую сеть.

Рассмотрим общее и то, что отличает дистрибутивный центр от обычного состава, с которым его очень часто отождествляют.

Роль и место дистрибутивного центра в складской системе изображено на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Роль и место дистрибутивного центра в складской системе

Клиффорд Ф. Линч обосновал, что: предложение дополнительных услуг, технологическая ориентация, ориентация на клиента и на сознательные взаимоотношения - это те особенности, отличающие дистрибутивный центр от состава (рис. 10.5) .

Рис. 10.5. Отличительные особенности дистрибутивного центра по сравнению с составом

Разница между дистрибутивным и логистическим центром, исходит из их функциональности. Наиболее полным пониманием логистического центра является определение польского ученого И. Фехнера, согласно которому логистический центр - это пространственный объект очерченной функциональности с соответствующей инфраструктурой и организацией деятельности, с помощью которого реализуются логистические услуги, связанные с приемом, складированием, распределением и отправкой товаров, а также сопутствующими услугами, предоставляемыми независимыми по отношению к отправителя или получателя субъектами хозяйствования . То есть в своей деятельности логистические центры охватывают гораздо более широкий спектр функциональных свойств, чем дистрибутивные центры.

Сравнение особенностей организационной работы дистрибутивного и логистического центров по соответствующим факторными признаками, дает возможность увидеть ряд качественных отличий их работы (табл. 10.6) .

В своей деятельности дистрибутивные центры охватывают меньший ареал функциональности по сравнению с логистическим центром, однако в то же время имеют больше возможностей, чем обычные составы. Особенность работы современного дистрибутивного центра - ориентация на удовлетворение потребностей потребителей, проявляется в предоставлении ими большого спектра дополнительных услуг .

Таблица 10.6. Отличие в организации работы логистического и дистрибутивного центров

Пример 10.1. Яготинский логистический комплекс корпорации Roshen, находится на пересечении транспортных потоков из Киева, Винницы, Мариуполя и Кременчуга, где расположены производственные мощности кондитерской компании. Вокруг логистического центра создано новые транспортные развязки, подведены три железнодорожных ветки и восемь железнодорожных подъездов. Это позволяет аккумулировать и распределять товарные потоки из кондитерских фабрик, обрабатывая до трех тонн продукции в сутки. Кроме готовой продукции в центре сохраняется и сырье. Поэтому транспорт, привозит готовый продукт из кондитерских фабрик, возвращается назад загружен пищевыми ингредиентами (кондитерскими жирами, какао, соками и т.п.) и упаковочными материалами для фабрик. Центр оснащен новейшей системой управления товарными потоками WMS (Warehouse Management System), которая оптимизирует логистические процессы, возникающие с момента принятия и до отгрузки товара со склада. К моменту прибытия автомобиля на склад, документация на его заполнение уже передана, учтена и обработана. Это дает возможность заранее сформировать заказ, поэтому общее время пребывания грузового транспорта на территории центра не превышает одного часа. Другой приоритет - развитие собственного автопредприятия с парком в ста двадцати фур, чтобы перевозки продукции осуществлялось в оптимальных условиях. Для безупречного функционирования логистического комплекса установлено сложное программное обеспечение и функционирует инновационное транспортное складское оборудование.

Пример 10.2. Украинский дистрибутивный центр (УДЦ) в г.. Скопье (Македония) начал свою работу в мае 2012 года, целью деятельности которого является усиление украинского экономического присутствия на Балканах. УДЦ создан на базе македонской компании "СТ Трейд", которая накопила почти 20-летний опыт работы с украинскими деловыми партнерами и имеет свой офис в Киеве. УДЦ в г.. Скопье - это: таможенно-лицензионный склад; 14,0 тыс.кв.м производственных, складских и офисных помещений со всеми необходимыми условиями и удобствами для ведения хозяйственной деятельности (охрана, электроснабжения, водоснабжения, технологический транспорт, телефонизация, Интернет и т.д.). Украинские предприятия, которые заинтересованы в осуществлении экспорта в Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании и Косово могут воспользоваться широким спектром услуг УДЦ услуги по упаковке, переупаковка, расфасовка и монтажа продукции; сертификация и гомологацию украинской продукции на балканском рынке; подготовка квалифицированных тендерных заявок для участия в тендерах, которые объявляются на Балканах; изучение рыночной конъюнктуры; услуги по продвижению украинской продукции на балканском рынке; поиск и проверка надежности балканских партнеров; организация и проведение деловых переговоров с учетом специфики ведения бизнеса на Балканах; услуги официального и неофициального перевода из балканских и на бал-каннские языка; подбор квалифицированного персонала; возможность софинансирования новых проектов и программ, инициируемых украинскими предприятиями на Балканах.

Наличие нескольких потребителей материального потока на территории обслуживания распределительного центра актуализирует вопрос выбора оптимального варианта его размещения. Для этого:

1. изучается конъюнктура рынка и разрабатывается прогноз величины материального потока, проходящего через логистическую систему;

2. разрабатывается система снабжения товарами потребителей;

3. составляются схемы распределения материальных потоков внутри логистической системы;

4. осуществляется выбор варианта размещения распределительного центра по критерию минимума приведенных затрат.

Приведенные затраты определяются по формуле:

где Сп - приведенные затраты по варианту;

Векспл - годовые эксплуатационные расходы центра; Втр - годовые транспортные расходы;

К - капитальные вложения в строительство распределительного центра; Ток - срок окупаемости капитальных вложений.

Контент страницы

Распределительные центры

Х5 Retail Group управляет распределительными центрами в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Поволжском, Волго-Вятском, Центрально-Чернозёмном, Южном и других регионах присутствия компании в России.

Поставки товаров через распределительные центры дают партнёрам X5 ряд преимуществ:

Снижение транспортных расходов.
Расширение представленности ассортимента товаров в магазинах торговых сетей.
Сокращение объёма документооборота внутри X5 и связанных с этим расходов.
Снижение трудозатрат на подготовку сопроводительной документации для товара (сертификатов и пр.).
Рост объёма продаж, в том числе за счёт оптовой торговли.

Чтобы поставлять товары через распределительные центры, партнёрам необходимо соблюдать следующие условия:

Поставлять товар в строгом соответствии с заказом по ассортименту, количеству, дате поставки.
Товар должен находиться на паллетах EURO-стандарта (размерность 800 х 1200 х 150 мм), не более одного наименования на каждой паллете.
Высота укладки товара не должна превышать суммарно по высоте 1350 мм.

В случае размещения на паллетах одного или двух слоёв товара допускается размещение паллеты на паллету, если это не приведёт к потере потребительских качеств товара.

Чтобы укладка товара была целостной, необходимо использовать:

Систему укладки товара (пакетирование).
Связку товара с паллетой (стропование).
Упаковку товара на паллете термоусадочной плёнкой (толщиной от 0,15 мм) или лентой для фиксации товара на паллете.

Если условия поставки товара нарушаются, сотрудники распределительных центров вынуждены проводить перекладку товара собственными силами, поэтому в таких случаях компания не несёт ответственности за задержку разгрузки товара и простой автотранспорта.

Для доставки заказов поставщики могут обратиться в распределительный центр и получить возвратную тару - EURO-паллеты. Обмен паллет происходит в день поставки товара в количестве, равном последней поставке.

X5 рекомендует поставщикам указывать в товаросопроводительных документах (накладных) кодировку товаров, используемую в их информационных системах. Это позволит оперативно идентифицировать товар во время заказа и ускорить приём товаров в распределительном центре и на складах магазинов.

Типичный РЦ «Перекрестка»

Фоторепортаж с самого большого склада X5 Retail Group

23 марта X5 Retail Group в логопарке «Софьино» в Раменском районе Подмосковья запустила новый распределительный центр. Это первый РЦ компании, с которого будут обслуживаться только супермаркеты «Перекресток». В другие магазины с этого склада товар поставляться не будет. По словам Дениса Шульги, директора по логистике торговых сетей «Карусель», «Перекресток», X5 Retail Group, это типичный складской комплекс, в которым собраны все современные логистические технологии, используемые компанией, - такие склады X5 будет открывать и в дальнейшем.

Итак, какие технологии применяет компания и почему многие из поставщиков, присутствовавшие на открытии (а здесь было более 50 компаний), захотели перевестись с других РЦ в новый – читайте в фоторепортаже сайт.

Решение о строительстве РЦ было принято в сентябре 2015 года. Современные технологии строительства позволяют возвести «коробку» за 8-10 месяцев. Площадь склада 65 тыс. кв. м. – это самый большой в X5 Retail Group, чтобы его обойти по периметру потребуется 17 минут. К слову, первый склад компании, находящийся в Одинцово был всего 7 тыс. кв. м.

Девелопером проекта в Софьино, на 32-м километре от МКАД по Новорязанскому шоссе, является компания «АТ Недвижимость». Инвестиции в строительство РЦ составили более 2,5 млрд руб. Собственные вложения арендатора – X5 Retail Group в оборудование: стеллажи, Wi-Fi, ведеонаблюдение и т.п.– около 180 млн рублей.

РЦ отгружает товары только в магазины «Перекресток» - в 484 супермаркета по всей России. Склад ежедневно обрабатывает 1,5 тыс. тонн продукции. На данный момент здесь находится только «сухой» склад, скоропортящиеся товары, в том числе продукция фреш, фрукты и овощи, заморозка, размещены на других РЦ.

В этой палете – вся концепция склада. Заказ из магазина собирается на один поддон, чтобы в дальнейшем упростить приемку в супермаркете. Сигареты и мелкий товар для прикассовой зоны упаковываются отдельно во избежание хищений. Такой подход позволяет сократить время доставки от производства до магазина. Товары в супермаркет доставляются по мере запроса, через день или два раза в неделю.

Здесь храниться 16 тыс. наименований продукции. В какой ячейке находится нужный товар, не под силу запомнить ни одному человеку. Комплектовщикам помогает собирать товар голосовая система, которая сообщает координаты нужной ячейки, количество коробок, которое необходимо отобрать для формирования паллеты. Каждый комплектовщик при получении терминала сам наговаривает команды. Система может определять 24 диалекта и понимает даже таджикский язык.

Склад работает круглосуточно, его обслуживают 480 человек. Средняя зарплата сотрудников, без учета руководящих должностей, по данным компании, составляет 35 тыс. рублей. Часть сотрудников – жители Подмосковья, часть – жители соседних областей, к началу смены их привозит корпоративный автобус.

Вальс штабелеров – коронный номер водителей-комплектовщков, исполненный в честь открытия склада. В финале натанцевавшийся штабелер преподносит шампанское гостям, среди которых министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников, руководство «Перекрестка», поставщики и пресса.

Сотрудникам предоставляется бесплатное питание в рабочую смену в корпоративной столовой, где даже нет кассы.

Поставщики часто жалуются на жесткие требования ритейлеров. X5, чтобы сохранить эффективность, не могут работать иначе и пытаются воспитывать своих партнеров. Например, заданное время прихода машины с товаром от поставщика – 15 минут. Если машина опоздала, ей приходится вставать в общую очередь.

Основная отгрузка товара для московских «Перекрестков» приходится на ночь – до 7 утра, пока в городе нет пробок. Доставку в регионы можно осуществлять и в более позднее время.

Раньше товары в магазины приходилось возить из разных мест, что увеличивало время доставки и приемки. Сейчас вся продукция, кроме скоропорта, находится на РЦ в Софьино. Здесь около 90% товаров - российского производства. 20% - выпущено в Московской области. Местным товарам жители всегда доверяют больше.

Всего в компании 35 РЦ, из них 7 находятся в Московской области. В 2015 году X5 стала лидером среди розничных сетей по количеству запущенных РЦ, открыв шесть новых складов общей площадью 142 тыс. кв. м – в Калужской, Воронежской, Челябинской областях, в Москве и Республике Татарстан. В 2016 году помимо РЦ в Софьино будет запущен как минимум еще один распределительный центр , работающий на «Перекресток» и «Карусель».

Открытие новых складов и централизация поставок способствуют сокращению времени доставки от производителя к поставщику, увеличивается доля местных поставщиков в общем объеме X5. В точках продаж сокращается время и трудозатраты на приемку товара.

Усиление логистики не только способствует повышению эффективности компании в целом, но и служит плацдармом для дальнейшего расширения сети и открытия новых магазинов.

Ольга Крыкова, специально для

«Перекрёсток»

«Перекрёсток» - крупнейшая российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Retail Group. Сеть основана в 1995 году, первый супермаркет был открыт в Москве. В 2002 году «Перекрёсток» начал открывать магазины в других российских регионах. В 2003–2004 годах «Перекрёсток» приобрел несколько региональных сетей: Spar Middle Volga в Нижнем Новгороде...