Тенденции рынка спортивного питания год. Энциклопедия маркетинга. Численность покупателей и объем покупок

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Несмотря на это российский рынок спортивного питания в 2010 году может увеличиться на 15% благодаря новым потребителям и увеличению доступности товаров, являющегося следствием роста количества точек продаж.

К лючевые дынные рынка спортивного питания

В 2010 году ожидается 15% увеличение рынка спортивного питания в России

  • Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается и составляет более 70 тыс. заведений
  • Только 16% россиян регулярно занимаются спортом, что в 4 раза меньше аналогичного показателя США
  • К 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек
  • На фитнес-клубы и спортзалы приходиться 82% точек продаж спортивного питания
  • 61% потребителей спортивного питания — люди в возрасте до 40 лет.
  • 87% принимающих спортивное питание делают это уже более полугода,
  • 65% опрошенных тратят на спортивное питание 2000-3000 руб. в месяц

Спортивное питание требуется людям, которые активно занимаются спортом и подвергаются тяжелым физическим нагрузкам. К спортивному питанию относят пищевые добавки, обладающие повышенной питательной и биологической ценностью.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Согласно официальным данным, в настоящее время лишь 16% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой, в то время как в Германии этот показатель составляет 40%, а в США — почти 60%. Объем рынка спортивного питания США, самого большого в мире, оценивался в 2008 году на сумму около 22 млрд долл. (Nutrition Business Journal), а российский рынок в настоящее время, согласно оценкам отечественных экспертов, почти в десять раз меньше.

В то же время, отечественный рынок спортивного питания, равно как и смежный рынок товаров для спорта, обладает значительным потенциалом для развития и может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта» к 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек. Многое зависит не только от популяризации спорта, но и от доступности мест для занятия спортом и физкультурой. Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается, и в 2009 году составило 70 тыс. заведений

Рисунок 1. Число спортивных залов в РФ, 2005-2009 гг.

Спортивные залы и фитнес-центры являются самыми распространенными точками продаж спортивного питания. Так, в Москве на эти категории приходилось более 82% от числа всех предприятий, ведущих розничную торговлю спортивным питанием. Оставшаяся доля принадлежит розничным магазинам спортивного питания и аптекам.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли, через интернет-магазины

2. Размытостью границ рынка — рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов.

С целью исследования структуры рынка спортивного питания и покупательских предпочтений в рамках настоящего исследования провели опрос потребителей спортивного питания. Исследование проводилось в фитнес-клубах Москвы, по результатам которого был сделан вывод, что 61% потребителей спортивного питания — это люди в возрасте до 40 лет. 65% указали, что тратят на спортивное питание порядка 2000-3000 руб. в месяц


Рисунок 2. Длительность потребления спортивного питания

Рынок спортивного питания характеризуется наличием определенного, относительно постоянного круга потребителей. Лишь 13% опрошенных потребляли специальное питание и пищевые добавки для спорта и здоровья полгода и менее. Постоянность и периодичность потребления обусловлена необходимостью поддерживать хорошую спортивную форму, а также реализацией от начала до конца программ оздоровления.

Исследование рынка спортивного питания, проведенное компанией «Академия Сервис», будет интересно специалистам и руководителям организаций, как работающим на этом рынке, так и собирающимся выходить на него. Данные отчета помогут руководителям и специалистам по маркетингу спланировать ассортимент продукции, проанализировать эффективные каналы продаж.

Алексей Вороной, Петр Манько, Елена Яковлева mailto:[email protected]
Номинант конкурса "Консультант 2003"

2. Сайты фирм-производителей спортивного питания (www.amerifit.com , www.cybergenics.co.uk , www.futurebiotics.com , www.multipower.com , www.apollux.com и др.)

3. Сайты, посвященные отдельным видам спорта, содержащие рекомендации по спортивному питанию (www.aerobica.ru , www.fitnessworld.ru , www.kach.com.ua).

Характеристика мест продажи спортивного питания

В качестве потенциальных мест продажи спортивного питания можно выделить: - аптеки; - спортивные магазины и специализированные магазины по продаже спортивного питания; - спортивные клубы; - Internet-магазины.В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 1. Телефонный опрос показал, что в аптеках Санкт-Петербурга спортивное питание отсутствует. Кроме того, ни один препарат из всего ассортимента жиросжигателей, продающихся в аптеках Санкт-Петербурга нельзя отнести к спортивному питанию. Познания продавцов аптек в области спортивного питания очень поверхностные, отношение к товару, зачастую, скептическое. Таким образом, аптеки не являются серьезными участниками данного рынка. Результаты наблюдения в аптеках города приведены в Приложении 6. 2. Из 34 спортивных клубов Санкт-Петербурга по результатам телефонного опроса и дальнейшего наблюдения спортивное питание было обнаружено только в 6 клубах. 3. По результатам телефонного опроса были выявлены 13 магазинов, занимающихся продажей спортивного питания; из них 4 специализированных и 9 спортивных магазинов широкого профиля.В спортивных магазинах спортивное питание выставлено на отдельном стенде или выделено в небольшой специализированный одел. Уровень знаний продавцов – довольно высокий. Общий момент – полное отсутствие бесплатных рекламных материалов, но практически везде продаются пособия по использованию спортивного питания.Что касается специализированных магазинов по продаже спортивного питания, то их общие черты – очень высокая осведомленность продавцов, маленькие размеры помещений; спортивное питание составляет 60-80% ассортимента магазина. Отделка и оборудование магазинов – очень примитивные. Сами торговые точки находятся в малопроходимых местах, дворовых зонах (кроме магазина «РЭМ»). Магазины «Геркулес» и «Суперсет» соседствуют со спортивными клубами. 4. В ходе исследования было выявлено 6 Internet-магазинов, специализирующихся на продаже спортивного питания, а именно: «Бодибилдинг-магазин» - официальный интернет-магазин Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России (>www.bodybuilding-shop.ru), «ЕАМ Спорт Сервис» (www.sportservice.ru), магазин Олимпийского центра спортивного питания (www.sportium.org), «Ironman» (www.ironman.ru), «Штайн» (www.megafitness.ru) и магазин спортивного питания на Steroid.ru (www.steroid.ru). Кроме того, спортивное питание продается и в некоторых неспециализированных Internet-магазинах: например, на сайте «Медицинский рынок» - www.mr.ru , Internet-магазин сети спортивных магазинов «Спортмастер» www.sportmaster.ru .Ценовая характеристика описанных выше мест продажи спортивного питания, представлена в таблице 1.Таблица 1. Стоимость спортивного питания в различных местах продажи. Предпочтения мест приобретения спортивного питания. На вопрос о том, где удобнее приобретать спортивное питание, большинство экспертов (57%) ответило, что, по их мнению, удобнее покупать в клубах либо в магазинах. Довольно часто наряду с покупкой в клубах называли и покупку через тренера (хотя при этом отмечали, что все же многие спортсмены покупают спортивное питание самостоятельно).По результатам опроса потребителей выяснилось, что большая часть респондентов (более 60%) приобретают спортивное питание в спортивных магазинах, около 17% - через тренера, а около 14% - через клуб. При этом более 90% респондентов ответило, что их устраивает то место, где они приобретают спортивное питание в настоящий момент; около 9% хотели бы приобретать питание в спортзале.Что касается требований к месту продажи спортивного питания, то большинству покупателей хотелось бы, чтобы там был широкий ассортимент (32%), предоставлялись консультации по подбору питания (29%), были грамотные продавцы, разбирающиеся в спортивном питании (15%); 8% высказало пожелания по поводу удобства расположения.

Ассортимент спортивного питания

. По мнению почти половины экспертов , ассортимент спортивного питания, существующий на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, почти полностью либо полностью удовлетворяет потребностям потребителей. Это подтверждают и данные опроса потребителей – более 90% респондентов заявили, что их в той или иной мере устраивает существующий ассортимент питания. По результатам исследования было выявлено, что в Санкт-Петербурге так или иначе представлено спортивное питание 28 производителей, а также российское спортивное питание без указания марок (перечень основных производителей спортивного питания, представленных на рынке Санкт-Петербурга указан в Приложении 7). Что касается географического распределения фирм, представленных на рынке Санкт-Петербурга, то 11 из 28 фирм – американские, 7 – российские, 3 – немецкие; остальные представляют другие страны мира (таблица 2).

Отношение к спортивному питанию российского и зарубежного производства

Следует отметить, что отношение потребителей к отечественному и зарубежному спортивному питанию зачастую сильно отличается. Мнение практически всех экспертов сводится к тому, что спортивное питание зарубежного производства дороже и качественнее, чем российское. Однако среди экспертов существует два подхода к этому вопросу. Одни делают акцент на качестве зарубежного питания, другие – на цене отечественного. Как правило, это зависит от уровня клуба, в котором проводился опрос: в дорогих клубах эксперты отвечали, что зарубежное питание лучше, потому что качественнее и это качество гарантированно маркой производителя; в недорогих – отечественное лучше, потому что дешевле. Среди недостатков отечественного питания некоторые эксперты отметили, что в отечественном питании зачастую вовсе не те компоненты, которые заявлены на этикетке.

Наиболее часто встречающимися в торговой сети Санкт-Петербурга являются следующие марки спортивного питания: Multipower, Optimum Nutrition, Universal, Геркулес и Атлант (марки расположены в порядке убывания их представленности).По мнению экспертов наиболее популярной среди потребителей маркой (рейтинг марок 1) является Multipower; на втором месте находится питание Optimum Nutrition, на третьем – отечественное питание «Геркулес», на четвертом – Universal. Среди причин популярности марки Multipower эксперты чаще всего называли высокое качество, а также рекламную поддержку производителя и широкую известность. Optimum Nutrition пользуется популярностью благодаря своему качеству и приемлемой цене. «Геркулес» по мнению многих экспертов считается единственным качественным российским спортивным питанием, кроме того, оно в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, что также способствует его популярности среди потребителей.

По результатам опроса потребителей рейтинг популярности марок (рейтинг марок 2)несколько изменился. Первое место по-прежнему занимает спортивное питание марки Multipower, однако на втором месте оказалось питания Twinlab, а Optimum Nutrition переместилось со второго места на третье. Таким образом, достоверно можно утверждать лишь то, что марка Multipower является безоговорочным лидером по популярности, также достаточно популярны Optimum Nutrition, Universal, Геркулес, Weider и Twinlab. Аргументировалась приверженность к спортивному питанию марки Multipower прежде всего его высоким качеством («немецким качеством»), рекламой, доверием к этой фирме. Респонденты, которые выбрали Multipower, достаточно часто указывали марки Twinlab, Weider, Universal и Optimum Nutrition; аргументация практически совпадает. Те, кто выбрал Геркулес, в основном руководствуются его невысокой ценой.

Что касается непосредственно типов спортивного питания, то на первом месте по популярности находится протеин (его употребляют 29% респондентов), далее идет креатин (17,4%), энергетики, витамины и минералы (по 16 %) и аминокислоты (12 %).

По мнению экспертов на первом месте по критерию «цена – качество» (рейтинг марок 3) находится продукция «Multipower» (с очень большим отрывом) – 7 экспертов поставили эту марку на первое место, 2 – на второе. На втором месте находится питание марки «Геркулес» в основном, за счет низких цен на него, на третьем – «Optimum Nutrition», на четвертом – «Universal».Вместе с тем, к результатам данного рейтинга следует относиться достаточно осторожно, так как продавцы называли большей частью только марки, имеющиеся у них в продаже, поэтому питание некоторых марок могло оказаться на последних местах не вследствие его низкого качества, а из-за недостаточной представленности в нашем городе.

По уровню цен наиболее популярные в Санкт-Петербурге марки спортивного питания можно разделить на несколько групп.

1. Дорогое спортивное питание. В эту группу входят 4 марки: Multipower (Германия), Sport & Fitness (Германия), Prolab (США) и Weider (США). 2. Средняя ценовая группа. В эту группу попали три марки (США): Twinlab, Optimum Nutrition, Universal. 3. Дешевое спортивное питание – марки MLO (США), Ironman (Россия), Геркулес (Россия). 4. Очень дешевое спортивное питание – марки Sport Medical (Украина) и Атлант (Беларусь).

Оценка потенциальной емкости рынка

Потенциальный объем рынка спортивного питания города Санкт-Петербурга составляет от 5 000 до 10 000 человек. Расчет потенциального объема рынка производился, исходя из следующих предположений: - число клубов бодибилдинга, тяжелой атлетики и т.п. в Санкт-Петербурге около 40; - каждый клуб в неделю может принять в среднем от 360 до 600 человек; - большинство посетителей клубов тренируется 2-3 раза в неделю;

Трудности, возникающие при покупке спортивного питания

Проблемы, возникающие, по мнению экспертов, у спортсменов при поиске, выборе и покупке спортивного питания, можно разделить на три основные группы: 1. Большинство экспертов в качестве основной проблемы назвали отсутствие информации о спортивном питании. Иными словами, спортсмены не знают, что именно им нужно принимать, какие типы питания для чего предназначены. 2. Вторая группа проблем связана с трудностью поиска спортивного питания. 3. Третья группа – финансовые проблемы, связанные с дороговизной спортивного питания.По результатам опроса потребителей спортивного питания выяснилось, что у большинства из них (78%) как правило, не возникает проблем с приобретением спортивного питания; у оставшихся 22% проблемы были связаны с отсутствием конкретного вида питания в конкретном месте продажи.

Выводы

Потребители спортивного питания

Потребителями спортивного питания являются профессиональные спортсмены, а также любители (опытные и новички различных возрастов). Особо следует выделить группу молодых людей от 16 до 20 лет, занимающихся бодибилдингом и фитнесом, из-за особенностей их потребительского поведения. Потенциальный объем рынка спортивного питания Санкт-Петербурга – от 5 000 до 10 000 человек. Потребители спортивного питания обладают минимальным уровнем знаний о спортивном питании (за исключением профессионалов). Многие путают спортивное питание со стероидами, распространено мнение, что употребление спортивного питания может плохо сказаться на здоровье. Вместе с тем, почти все считают употребление спортивного питания обязательным при стремлении к серьезным результатам. Основными источниками информации о спортивном питании являются статьи в специализированных журналах, общение с другими посетителями зала, друзьями, тренерами. При выборе спортивного питания на потребителя наибольшее влияние оказывают советы друзей, тренеров, продавцов, а также марка питания, его эффективность и стоимость. В качестве основных целей употребления спортивного питания можно выделить набор мышечной массы и сжигание жира. БОльшая часть потребителей спортивного питания тратит на его приобретение от 1000 до 2000 рублей в месяц и даже больше, что не так много с учетом его дороговизны.

Предложение спортивного питания

Основными местами продажи спортивного питания являются: ¨ специализированные магазины спортивного питания; ¨ универсальные спортивные магазины; ¨ атлетические клубы, предлагающие спортивное питание через тренера, киоск, бар (в основном это достаточно дорогие клубы); ¨ специализированные Internet-магазины спортивного питания.Цены в различных местах продаж могут различаться почти в два раза. Самые высокие цены отмечены в элитных спортивных клубах, самые низкие – в специализированных магазинах спортивного питания и в одном из Internet-магазинов.Потребители предпочитают приобретать спортивное питание в клубах либо в спортивных магазинах; большинство устраивает то место продажи, где они приобретают спортивное питание в настоящий момент. Отдельно были высказаны мнения, что спортсменам удобнее приобретать спортивное питание при клубах, либо в специальных центрах при наличии в них врача-консультанта. В местах продажи потребители хотели бы видеть широкий ассортимент спортивного питания и получать консультации по подбору питания.В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга присутствует 28 марок спортивного питания, из них 11 – американских, 7 – российских, 3 – немецких и 7 – других стран. Наиболее качественным считается немецкое спортивное питание, за ним идет американское, затем – российское. Российскому спортивному питанию потребители не очень доверяют (за исключением марки «Геркулес»). Наиболее популярными марками являются Multipower, Weider (дорогие марки), Optimum Nutrition, Universal, Twinlab (средний уровень цен), Геркулес (достаточно дешевое питание). По результатам исследования можно сделать вывод, что существующий ассортимент спортивного питания так или иначе устраивает бОльшую часть потребителей. Основными проблемами при приобретении питания являются нерегулярные поставки, отсутствие информации о спортивном питании, иногда – трудность его поиска, а также финансовые проблемы, связанные с высокими ценами на большинство известных марок спортивного питания. Вместе с тем, большинство потребителей вообще не испытывает проблем, связанных с приобретением спортивного питания. Опираясь на результаты исследования, в качестве возможных вариантов выхода компании-заказчика на рынок спортивного питания Санкт-Петербурга были рассмотрены: 1. Открытие специализированного магазина по продаже спортивного питания. 2. Создание системы продаж спортивного питания через клубы, с доставкой по каталогу. 3. Создание единого консультационного центра по подбору и продаже спортивного питания («Спортивная аптека»).После рассмотрения предложенных вариантов были сделаны следующие выводы:Первый вариант имеет право на жизнь, однако не стоит забывать о том, что:
  • в городе существует несколько специализированных магазинов спортивного питания («СуперСет», который сотрудничает с Федерацией бодибилдинга и фитнеса России, сеть магазинов «Рэм» - два магазина, «Канопус», «Геркулес», «Титан» и прочие), а также ряд спортивных магазинов, предлагающих помимо прочих спортивных товаров достаточно широкий ассортимент спортивного питания («Топ-спорт», «Спортивный на Литейном»
    и т.д.);
  • по мнению экспертов, существующий на сегодня ассортимент является достаточно широким и удовлетворяет требованиям потребителей различного уровня подготовки и доходов.
  • емкость рынка в настоящий момент невелика, а дефицита и проблем с поиском и приобретением спортивного питания, по мнению экспертов и спортсменов, не наблюдается.В связи с вышеуказанными фактами был сделан вывод о нецелесообразности реализации данного варианта.Второй вариант (продажа по каталогу) представлялся бы интересным при массовом потреблении спортивного питания в среде спортсменов. Однако, в сложившейся ситуации, данный вариант по соотношению необходимых на его реализацию затрат и потенциально возможных доходов будет неэффективен.Из представленных на рассмотрение вариантов третий вариант («Спортивная аптека») является наиболее интересным, так как включает в себя оба предыдущих варианта. Среди предпосылок и критериев, повлиявших на выбор и рекомендацию данного варианта можно выделить:
  • отсутствие единой информационной службы (центра) для спортсменов для получения квалифицированной помощи и консультаций;
  • низкая степень информированности и знаний потребителей о типах, классификации и марках спортивного питания;
  • потребность в консультациях и помощи при выборе спортивного питания.Указанные выше предпосылки и результаты исследования позволяют, на наш взгляд сделать вывод о том, что данный вариант будет наиболее эффективным и востребованным со стороны потребителей, так как будет сочетать в себе и функции специализированного магазина по продаже спортивного питания, предлагающего широкий ассортимент продукции, и функции консультационного центра.Сфера деятельности центра будет соответствовать намерениям компании-заказчика, а также будет направлена на пропаганду правильного питания среди спортсменов и ликвидацию безграмотности среди потребителей в отношении спортивного питания. Для популяризации центра в среде спортсменов и завоевания доли на рынке спортивного питания в центре необходимо будет обеспечить достаточно широкий спектр услуг, включающий в себя:
  • консультации специалистов по спортивному питанию, его применению и действию на организм человека;
  • консультации спортивных врачей и тренеров: определение оптимальных нагрузок и разработка программ тренировок;
  • ознакомительные семинары для молодежи (по данным экспертного опроса именно эта часть потребителей спортивного питания из-за отсутствия знаний о спортивном питании и дефиците средств употребляет низкокачественное питание, не соблюдая никаких правил и рекомендаций, что в дальнейшем, несомненно, скажется на их здоровье);
  • разработку комплексных, индивидуальных программ питания для спортсменов с различным уровнем подготовки и дохода (возможные программы питания могут как включать спортивное питание, так и просто состоять из грамотно подобранного рациона обычных продуктов);
  • реализацию наиболее полного ассортимента марок и типов спортивного питания;
  • прочие услуги, для выяснения полного перечня которых необходимо будет провести опрос спортсменов с целью выяснения их потребности в подобного рода центре.На наш взгляд среди основных клиентов данного центра можно будет выделить следующие группы:
  • профессиональные спортсмены , заинтересованные в комплексной высококвалифицированной помощи и консультациях;
  • любители , люди занимающиеся культуризмом с целью улучшения своего физического состояние и результатов тренировок, употребляющие качественное питание (включая бывших спортсменов);
  • молодые люди , увлекающееся культуризмом.Таким образом, проект создания единого консультационного центра, реализующего комплексный подход к вопросу тренировок спортсменов и их питания, на наш взгляд, обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с традиционно сложившимися на сегодняшний день местами приобретения спортивного питания и может быть рекомендован к дальнейшей проработке.

    • Описание

    Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка спортивного питания по данным на август 2016 года.

    В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка спортивного питания. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка спортивного питания построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

    Исследование поможет Вам ответить на вопросы

    Насколько вырос объем производства спортивного питания в условиях кризиса?
    . Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
    . Почему сократился спрос?
    . Что происходит с российскими производителями?
    . Когда возобновится рост рынка?

    Основные блоки информации

    Анализ и прогноз динамики рынка
    . Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
    . Анализ экспорта и импорта
    . Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
    . Оценка и прогноз развития рынка

    Методика проведения исследования

    Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
    . Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
    . Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

    Отчет содержит: 75 страниц, 26 таблиц, 30 рисунков

    Развернуть

    Содержание

    1. Резюме
    2. Дизайн исследования
    3. Классификация спортивного питания
    4. Характеристика сырьевой базы
    5. Технология производства спортивного питания
    6. Характеристика российского рынка спортивного питания
    6.1. Объем и динамика российского рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг. (базовый сценарий)
    6.2. Структура рынка спортивного питания: производство, экспорт, импорт, потребление
    7. Характеристика внутреннего производства спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
    7.1. Основные производители спортивного питания и их рыночные доли
    7.1.1. ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН»
    7.1.2. ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
    7.1.3. ООО «Р-ЛАЙН»
    7.1.4. ООО «ГЕОН»
    7.1.5. ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»
    7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА»
    7.1.7. ООО «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
    7.2. Основные зарубежные производители спортивного питания, представленные на российском рынке
    7.3. Инвестиционные проекты в отрасли
    8. Характеристика цен спортивного питания
    8.1. Формирование стоимости спортивного питания по каналам дистрибуции
    8.2. Характеристика розничных цен
    9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке спортивного питания в 2010 - июле 2016 гг.
    10. Характеристика импорта спортивного питания на российский рынок
    10.1. Структура импорта по видам спортивного питания
    10.2. Объем и динамика импорта спортивного питания
    10.3. Страны-производители, ведущие поставки спортивного питания на территорию РФ
    10.4. Иностранные компании-производители спортивного питания, импортируемого в РФ
    10.5. Российские компании-получатели импорта спортивного питания
    10.6. Структура импортных поставок спортивного питания по регионам РФ
    11. Факторы, влияющие на развитие рынка спортивного питания
    11.1. Анализ влияния контрсанкций на рынок спортивного питания
    11.2. Социально-экономическая ситуация в РФ в первом полугодии 2016 г.
    11.3. Уровень благосостояния населения
    12. Характеристика потребления спортивного питания
    12.1. Объем и динамика потребления спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг.
    12.2. Объем и структура потребления спортивного питания по федеральным округам РФ в 2015 г.
    12.3. Баланс производства и потребления спортивного питания
    13. Прогноз развития рынка спортивного питания на 2016-2020 гг.
    13.1. Сценарии развития рынка спортивного питания
    Список использованных источников информации
    О компании IndexBox

    Развернуть

    Иллюстрации

    Рисунок 1. Основные виды пищевого белка по происхождению
    Рисунок 2. Объем производства молочной сыворотки в России в 2010 - июль 2016 гг., тыс. т.
    Рисунок 3. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., тонн (в рамках базового сценария развития)
    Рисунок 4. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)
    Рисунок 5. Динамика и структура рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
    Рисунок 6. Структура рынка спортивного питания по происхождению в натуральном выражении в 2010-2015 гг.
    Рисунок 7. Производство спортивного питания в 2010 - 2015 гг., тонн
    Рисунок 8. Структура производства спортивного питвания в РФ по производителям в 2015 г., в натуральном выражении
    Рисунок 9. Торговая наценка по уровням канала распределения
    Рисунок 10. Диаграмма формирования конечной стоимости спортивного питания
    Рисунок 11. Отклонение цен дистрибуторов аминокислот от средних розничных цен в июле 2016 г., %
    Рисунок 12. Отклонение цен дистрибуторов креатина от средних розничных цен в августе 2016 г., %
    Рисунок 13. Годовая динамика импорта спортивного питания в РФ в 2010- июле 2016 гг., тонн
    Рисунок 14. Структура импорта спортивного питания по видам в январе - июле 2016 г.
    Рисунок 15. Структура импорта спортивного питания в РФ по странам происхождения в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
    Рисунок 16. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-производителям в январе- июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
    Рисунок 17. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
    Рисунок 18. Структура импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
    Рисунок 19. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006-июле 2016 гг., в % к предыдущему году
    Рисунок 20. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
    Рисунок 21. Динамика номинальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг.
    Рисунок 22. Структура населения РФ по уровню дохода в 2015 г., в % к итогу
    Рисунок 23. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2008 - первом полугодии 2016 гг., млрд. руб.
    Рисунок 24. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2009 - первом полугодии 2016 гг, в стоимостном выражении
    Рисунок 25. Динамика потребления спортивного питания в РФ в 2010-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
    Рисунок 26. Численность населения, занимающегося спортом в клубах 2010 - 2015 гг., тыс. чел.
    Рисунок 27. Потребление спортивного питания по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении
    Рисунок 28. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
    Рисунок 29. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках базового сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн
    Рисунок 30. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках оптимистичного сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн

    Развернуть

    Таблицы

    Таблица 1. Ключевые показатели на рынке спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
    Таблица 2. Классификация спортивного питания по ТН ВЭД
    Таблица 3. Объем и динамика рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
    Таблица 4. Основные производители спортивного питания в России
    Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли со сроком реализации в 2015-2021 гг.
    Таблица 6. Уровень наценки в канале дистрибуции
    Таблица 7. Средняя розничная цена за 1 кг протеина августе 2016 г., с НДС
    Таблица 8. Средняя розничная цена за 1 кг гейнера в августе 2016 г., с НДС
    Таблица 9. Средние розничные цены на аминокислоты для спортивного питания в августе 2016 г., с НДС
    Таблица 10. Розничные цены на жиросжигатели в августе 2016 г., с НДС
    Таблица 11. Розничные цены на креатин в августе 2016 г., с НДС
    Таблица 12. Объем импорта спортивного питания в 2013 - июле 2016 гг. с учетом Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии
    Таблица 13. Объем импорта спортивного питания по видам в январе-июле 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
    Таблица 14. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тонн
    Таблица 15. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тыс. долл. США
    Таблица 16. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тонн
    Таблица 17. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
    Таблица 18. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тонн
    Таблица 19. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
    Таблица 20. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тонн
    Таблица 21. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
    Таблица 22. Объем импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., тонн
    Таблица 23. Объем импорта спортивного питания по регионам РФ в январе- июле 2016 г., тыс. долл. США
    Таблица 24. Эволюция санкционного списка в части продуктов спортивного питания
    Таблица 25. Численность населения, занимающегося спортом в разрезе федеральных округов 2015 г.
    Таблица 26. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2013-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн

      КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
      Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

      Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

      Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

      Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.

      Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.

      В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.

      В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.

      Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.

      В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.

      Цель исследования

      Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.

      Задачи исследования:

      1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.

      2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.

      3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.

      4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.

      5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.

      6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.

      7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.

      8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.

      9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.

      10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.

      11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.

      Объект исследования

      Рынок спортивного питания в России.

      Метод сбора данных

      Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

      Информационная база исследований

      1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

      2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

      3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

      4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

      5. Экспертные опросы.

      6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

      7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

      8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

      9. Результаты ценовых мониторингов.

      10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

      11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

      12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

      13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

      14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

      15. Материалы International Trade Centre.

      16. Материалы Index Mundi.

      17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

      Объем и структура выборки

      Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

      Резюме:

      В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.

      Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.

      Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.

      Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб., причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.

      Краткое описание исследования

      Готовый анализ рынка спортивного питания в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


      Ключи:

      питание,питаний,питания,спортивная,спортивнего,спортивнее,спортивней,спортивние,спортивний,спортивних,спортивного,спортивное,спортивной,спортивные,спортивный,спортивных

    • Подробное оглавление/содержание отчета:

      Содержание 6
      Список таблиц и диаграмм 7
      Таблицы: 7
      Диаграммы: 7
      Резюме 8
      Технологические характеристики исследования 9
      Цель исследования 9
      Задачи исследования 9
      Объект исследования 9
      Метод сбора данных 9
      Метод анализа данных 9
      Объем и структура выборки 10
      Классификация и основные характеристики спортивного питания 11
      Основные показатели состояния российского рынка 15
      Объём рынка спортивного питания 15
      Показатели производства спортивного питания 15
      Тенденции и перспективы рынка спортивного питания 16
      Импортно-экспортные операции на российском рынке 19
      Импорт спортивного питания в Россию 19
      Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям 19
      Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам 21
      Экспорт спортивного питания из России 26
      Конкурентная ситуация на рынке 27
      Изучение потребительских предпочтений 29
      Профили ведущих игроков 33
      Отечественные производители спортивного питания 33
      ООО «АРТ Современные научные технологии» 34
      ООО НПК «АКТИФОРМУЛА» 34
      Зарубежные производители спортивного питания 35
      OPTIMUM NUTRITION 35
      BSN 36
      ULTIMATE NUTRITION 36
      WEIDER 37
      ATLANTIC MULTIPOWER 38
      Перечень приложений к отчету:

      В отчёте содержится 8 диаграмм и 5 таблиц.

    • Таблицы:

      Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19

      Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21

      Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22

      Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24

      Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26

    • Диаграммы:

      Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20

      Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22

      Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23

      Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25

      Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28

      Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30

      Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30

      Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31

    Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка спортивного питания. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка спортивного питания.

    В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка спортивного питания в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

    Детальным образом проанализированы такие данные, как:

    Показатели рынка

    Анализ участников рынка

    Тенденции и прогнозы развития рынка

    Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

    Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере спортивного питания;

    Директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере спортивного питания;

    Коммерческие директора компаний, работающие в сфере спортивного питания;

    Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере спортивного питания.

    Исследование проведено в июне 2018 года.

    Объем отчета - 69 стр.

    Отчет содержит 11 таблиц и 42 графика.

    Язык отчета - русский.

    Список диаграмм 4

    Список таблиц 7

    Аннотация 8

    Макроэкономические показатели России в 2017 г 10

    Реальные располагаемые доходы 10

    Оборот розничной торговли 12

    Оборот, динамика и структура оборота 12

    Инфляция 13

    Конъюнктура рынка 16

    Общие тенденции 16

    Факторы, способствующие и ограничивающие развитие рынка 17

    Фитнес-индустрия в России 18

    Объем рынка 21

    Структура рынка 22

    Анализ спроса 26

    Анализ предложения 29

    Каналы продаж 36

    Анализ уровня конкуренции на рынке 39

    Профили участников рынка 45

    aTech Nutrition (ООО «Арсенал Атлета») 45

    Основные показатели деятельности компании 45

    Финансовые показатели 46

    Kingprotein (ООО «ЕКБ-СПОРТ») 48

    Основные показатели деятельности компании 48

    Финансовые показатели 49

    ООО «АРТ Современные Научные Технологии» 51

    Основные показатели деятельности компании 51

    Финансовые показатели 52

    ООО «Суперсет» 54

    Основные показатели деятельности компании 54

    Финансовые показатели 55

    Geneticlab Nutrition (ООО «ГЕНЕТИКЛАБ», ИП "Константинова Наталья Михайловна") 56

    Основные показатели деятельности компании 56

    Финансовые показатели 57

    Актиформула (ИП Ануфриков Павел Александрович) 58

    Основные показатели деятельности компании 58

    Geon (ООО «ГЕОН») 59

    Основные показатели деятельности компании 59

    Финансовые показатели 60

    PureProtein (ООО "ВКБ-СПОРТ", ИП Иванов Роман Александрович) 62

    Основные показатели деятельности компании 62

    Финансовые показатели 63

    ООО «Аполлукс» 65

    Основные показатели деятельности компании 65

    Тенденции и прогнозы развития рынка 66

    О компании NeoAnalytics 69

    Список диаграмм

    Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., % 9

    Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % 10

    Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., % 11

    Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., % 11

    Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб. 12

    Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % 13

    Рис. 8. Степень проникновения фитнеса в разных странах мира, 2017г., % 17

    Рис. 9. Объем рынка фитнес-услуг в России, 2010-2020гг., млрд.руб. 18

    Рис. 10. Структура рынка фитнес-услуг РФ по регионам, 2017г.% 19

    Рис. 11. Динамика объема российского рынка спортивного питания, 2012-2017гг., млрд.руб. 20

    Рис. 12. Структура рынка спортивного питания в разрезе категории товаров, 2017г., % 22

    Рис. 13. Структура рынка спортивного питания в разрезе товарных категорий, 2017г., % 23

    Рис. 14. Структура рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017г., % 24

    Рис. 15. Структура потребителей спортивного питания в разрезе возрастного показателя, 2017г., % 25

    Рис. 16. Критерии выбора спортивного питания, 2017г., % 26

    Рис. 17. Предпочтение потребителей в разрезе происхождения спортивного питания, 2017г., % 26

    Рис. 18. Структура спроса в разрезе видов продукции, 2017г., % 27

    Рис. 19. Структура предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2013-2017гг., % 28

    Рис. 20. Основные страны-импортеры спортивного питания в Россию, 2017г., % 29

    Рис. 21. Мониторинг цен на комплексный протеин, 2018г., руб. за порцию 31

    Рис. 22. Мониторинг цен на аминокислоты, руб. за порцию, 2018г. 32

    Рис. 23. Мониторинг цен на гейнеры, 2018г., руб. за порцию 32

    Рис. 24. Мониторинг цен на креатин, 2018г., руб. за порцию 33

    Рис. 25. Мониторинг цен на жиросжигатели, 2018г., руб. за порцию 33

    Рис. 26. Структура каналов продаж спортивного питания, 2017г., % 35

    Рис. 27. Количество фитнес-клубов в РФ, 2010-2020гг. 36

    Рис. 28. Структура рынка спортивного питания в разрезе стран-происхождения продукции, 2017г., % 39

    Рис. 29. Динамика выручки ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 45

    Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО «Арсенал Атлета», 2013-2015 гг., тыс. руб., % 46

    Рис. 31. Динамика выручки ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2015-2016 гг., тыс. руб., % 48

    Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб., % 48

    Рис. 33. Динамика выручки ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51

    Рис. 34. Динамика чистой прибыли ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 51

    Рис. 35. Динамика выручки ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59

    Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб., % 59

    Рис. 37. Динамика выручки ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62

    Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., % 62

    Рис. 39. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания, 2017-2020гг., млрд.руб. 65

    Рис. 40. Прогноз динамики объема российского рынка спортивного питания на фоне динамики объема рынка фитнес услуг в РФ, 2018-2020гг., млрд.руб. 65

    Рис. 41. Прогноз структуры предложения на рынке в разрезе отечественной/импортной продукции,2017-2020гг., % 66

    Рис. 42. Прогноз структуры рынка спортивного питания в разрезе регионов России, 2017-2020 гг., % 67

    Список таблиц

    Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 - 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 15

    Табл. 2. Мониторинг цен на спортивное питание, 2018г., руб. за порцию 35

    Табл. 3. Характеристика ряда зарубежных производителей спортивного питания 40

    Табл. 4. Характеристика ряда отечественных производителей спортивного питания 42

    Табл. 5. Динамика основных финансовых показателей ООО «Арсенал Атлета», 2013-2016 гг., тыс. руб. 47

    Табл. 6. Динамика основных финансовых показателей ООО «ЕКБ-СПОРТ», 2014-2016 гг., тыс. руб. 50

    Табл. 7. Динамика основных финансовых показателей ООО «АРТ Современные Научные Технологии», 2011-2016 гг., тыс. руб. 53

    Табл. 8. Динамика основных финансовых показателей ООО «Суперсет», 2013-2016 гг., тыс. руб. 55

    Табл. 9. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»), 2013-2016 гг., тыс. руб. 57

    Табл. 10. Динамика основных финансовых показателей ООО «ГЕОН», 2011-2016 гг., тыс. руб. 61

    Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей ООО "ВКБ-СПОРТ", 2015-2016 гг., тыс. руб.